Clase 1 · 5 min

Define el encargo

Al terminar esta clase vas a tener un brief de trabajo de una página, con objetivo, contexto, límites y criterio de éxito. Lo armas en unos quince minutos con un caso de cierre mensual. Y te queda el método para resolver cualquier solicitud que llegue incompleta.

Tu resultado en 5 minutos

Pega este pedido en ChatGPT, responde sus preguntas y tendrás el brief listo para que alguien lo revise.

Pedido listo para pegar

Actúa como asistente de análisis financiero. Te paso un caso sintético: una distribuidora pequeña debe cerrar el mes, el dueño quiere saber por qué el margen bajó frente al mes anterior y la contadora necesita el reporte el viernes. Antes de escribir nada, hazme seis preguntas sobre objetivo, público, plazo, datos disponibles y límites. Después arma un brief de una página con objetivo, contexto confirmado, supuestos, información faltante, riesgos, entregable, criterio de éxito y quién revisa. Marca no especificado cuando falte un dato y no inventes cifras.

Pedido débil vs. pedido útil

✗Antes

Hazme un análisis del cierre del mes.

✓Depois (com IA)

Con estos datos sintéticos de una distribuidora, explica por qué bajó el margen, dime qué información te falta y qué supuestos usaste, y entrégame el brief en una página para que la contadora lo revise el viernes.

iChatGPT acelera el trabajo cuando el contexto alcanza, los datos son seguros, la salida se puede rastrear y una persona revisa antes de usarla.

Qué hace que un encargo funcione

Un encargo sirve cuando otra persona lo lee y sabe qué se espera. Necesita cuatro piezas: el objetivo en una frase, el contexto con datos sintéticos, los límites de lo que no se debe tocar y el criterio para saber si quedó bien.

Piensa en la diferencia entre "mira el cierre de octubre" y "dime por qué el margen bajó, con qué datos cuentas y qué falta". La primera frase te devuelve texto. La segunda te devuelve trabajo.

Objetivo

Termina la clase con un brief de trabajo con objetivo, contexto, límites y criterio de éxito. La entrega debe conservar contexto, límites, fuentes o archivos y los puntos que requieren verificación.

Principio de trabajo

Respuesta rápida vs. flujo profesional

✗Antes

Copiar una respuesta convincente y asumir que ya está lista.

✓Depois (com IA)

Definir el resultado, separar hechos de inferencias, revisar y guardar solo la versión aprobada.

Proceso reproducible

Prepara el contexto
Trabaja con información sintética o anonimizada. Retira nombres, números de cuenta, credenciales y cualquier detalle que no haga falta.
Escribe el pedido
Pide un entregable, un formato, criterios, fuentes y límites. Aclara qué no se debe inventar.
Revisa la salida
Comprueba cifras, cobertura, cálculos, citas, tono, privacidad y cualquier inferencia importante.
Convierte en entrega
Adapta el resultado al canal, guarda la versión aprobada y anota la acción siguiente.

Demostración principal: una solicitud de cierre mensual

Prompt inicial

Actúa como asistente de análisis financiero operativo. Tengo un caso sintético de un cierre mensual. Antes de proponer una respuesta, hazme ocho preguntas sobre objetivo, público, plazo, datos disponibles y límites. No uses datos personales reales ni tomes decisiones finales.

Consejo:La primera respuesta es un borrador. Pide que separe hechos, supuestos y datos faltantes antes de editar el estilo.

Seguimiento crítico

Seguimiento

Con mis respuestas, crea un brief de una página para un cierre mensual. Incluye objetivo, contexto confirmado, supuestos, información faltante, riesgos, entregable, criterio de éxito y revisión humana obligatoria. Marca no especificado cuando falte un dato.

Segundo caso: una consulta de presupuesto

Transferencia

Transfiere el mismo método a una consulta de presupuesto. Conserva los límites profesionales, separa hechos de inferencias y termina con una lista de preguntas que debo resolver con la persona responsable.

Contexto → pedido → revisión → entrega

1Contexto

Datos sintéticos, objetivo y límites.

2Pedido

Formato, criterios y fuentes.

3Revisión

Errores, riesgos e inferencias.

4Entrega

Versión aprobada y acción siguiente.

Práctica guiada

Escribe tu propio brief de trabajo

⏱ 15 mininiciante

Ferramentas: ChatGPT

Usa un caso realista pero no confidencial, por ejemplo el cierre de un mes de tu área. Repite los tres pedidos, produce un brief con objetivo, contexto, límites y criterio de éxito, y registra al menos una corrección humana antes de usar el resultado.

Control antes de usar

¿Qué hace profesional una respuesta de ChatGPT?

La fluidez no demuestra que los datos sean correctos ni que la pieza cumpla el objetivo.

Respuesta: Contexto seguro, criterios verificables, revisión humana y un siguiente paso claro.

Errores comunes que debes evitar

Copiar sin verificar: la fluidez no garantiza exactitud en el cierre ni en el análisis financiero. Revisa cifras, citas y supuestos antes de usar el resultado.
Usar datos reales o sensibles: trabaja siempre con datos sintéticos o anonimizados y retira identificadores.
Pedir estilo antes que estructura: primero confirma contexto, criterios y formato revisable; el tono pulido llega después.

!Si el resultado afecta dinero, salud, contratos o personas, una revisión humana es obligatoria antes de compartirlo o aplicarlo.

Recap en 3 líneas

Contexto seguro: objetivo claro, datos sintéticos y límites explícitos para definir el encargo.
Criterio verificable: formato revisable, fuentes y supuestos visibles en cada entrega.
Revisión humana: nada se usa sin comprobar y aprobar la versión final.

+ChatGPT acelera el trabajo cuando el contexto es suficiente, los datos son seguros, la salida puede rastrearse y una persona responsable revisa antes de usarla.

En la próxima clase

En la clase 2, Borrador con criterio, conviertes ese brief en un primer borrador que se puede revisar sin rehacerlo todo. Con el resto del programa aprendes a dejar los datos ordenados, a hacer el control de calidad y a comunicar el resultado con precisión. Así el reporte deja de depender de tu memoria y pasa a ser un proceso que cualquiera puede seguir.

ChatGPT para Finanzas