Una propuesta comercial no se gana por longitud, sino por claridad: qué problema resuelves, qué incluye y qué no, cuánto cuesta y qué pasa después. Con esa estructura fija y una IA bien dirigida, puedes pasar de notas sueltas a una propuesta enviable en unos treinta minutos. La IA redacta y ordena; tú aportas el diagnóstico, el precio y los límites. Si delegas el diagnóstico o el precio, la propuesta se cae en la primera llamada.
Los cinco bloques de una propuesta que se entiende
| Bloque | Qué responde | Extensión |
|---|---|---|
| 1. Diagnóstico | Qué problema tienes delante y por qué ahora | 1 párrafo |
| 2. Alcance | Qué incluye y qué no incluye | Lista + exclusiones |
| 3. Plan | Fases, entregables y plazos | Tabla de 3-5 filas |
| 4. Inversión | Precio, forma de pago y vigencia | 1 tabla |
| 5. Siguiente paso | Qué necesitas de la otra parte y cuándo | 3 líneas |
Si una propuesta no tiene exclusiones explícitas, el cliente asumirá que todo está incluido. Ese es el origen más común de proyectos que se complican.
Minuto 0-8: diagnóstico
Reúne todo lo que sabes del cliente: la conversación, el correo inicial, su web, notas de la llamada. Y responde por escrito a tres preguntas: qué problema quiere resolver, qué ha intentado antes y qué coste tiene no resolverlo. La IA ayuda a convertir esas notas en un párrafo breve.
Convierte estas notas en un diagnóstico de 4-6 frases para una
propuesta comercial.
Reglas:
1. Usa solo lo que está en las notas; marca [FALTA] si algo
no aparece.
2. No inventes cifras ni resultados de proyectos anteriores.
3. Escribe en segunda persona, sobre su situación, no sobre
nuestra empresa.
4. Termina con la consecuencia de no actuar.
Notas: [pega notas de la reunión o del correo]
Minuto 8-18: alcance, plan y exclusiones
Aquí es donde la IA ahorra más tiempo si le das una lista de entregables y le pides una tabla. Lo importante es que cada entregable tenga un formato concreto (informe, sesión, vídeo, código, plantilla) y una fecha relativa.
| Fase | Entregable | Formato | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1. Arranque | Sesión de encuadre y accesos | Reunión de 60 min | Semana 1 |
| 2. Trabajo | Análisis y propuesta de plan | Documento de 8-10 páginas | Semana 2-3 |
| 3. Entrega | Implementación y formación | Sesión de 2 h + guía | Semana 4 |
| 4. Cierre | Informe de resultados y siguientes pasos | Documento de 3 páginas | Semana 6 |
Y debajo, una lista corta de exclusiones: qué no está incluido, qué depende del cliente (accesos, contenidos, validaciones) y qué condiciones cambian el precio. Sin esa lista, cualquier petición futura entra en discusión.
Minuto 18-26: inversión
Reglas prácticas para la parte económica:
- Un solo número principal, con el desglose justo debajo.
- Indica qué incluye el precio: horas, sesiones, revisiones, soporte.
- Define la forma de pago y la vigencia de la oferta.
- Si hay opciones, que sean dos o tres y comparables en la misma tabla.
- No uses descuentos sin justificación: enseña a regatear.
| Opción | Incluye | Inversión | Plazo de ejecución |
|---|---|---|---|
| Base | Fases 1 a 3 | Precio A | 4 semanas |
| Completa | Fases 1 a 4 + soporte 30 días | Precio B | 6 semanas |
| Equipo | Completa + formación interna | Precio C | 8 semanas |
Minuto 26-30: siguiente paso y revisión
Cierra con tres líneas: qué necesitas del cliente, para cuándo y qué ocurre después. Después revisa con este checklist:
- El diagnóstico habla del cliente, no de ti.
- Cada entregable tiene formato y plazo.
- Las exclusiones están visibles, no en letra pequeña.
- El precio aparece una sola vez como número principal.
- Las opciones se comparan en la misma tabla.
- Hay una fecha límite para la decisión o la reserva.
- No queda ninguna afirmación que no puedas demostrar.
- El documento se lee en menos de cinco minutos.
Ejemplo trabajado
Notas: "Reunión con una clínica dental de tres sedes. Pierden citas por WhatsApp, no tienen plantilla de respuestas y la recepcionista dedica media jornada a confirmar. Quieren empezar en octubre."
Diagnóstico posible: "Las tres sedes reciben consultas por WhatsApp y no hay un criterio común de respuesta. La confirmación manual consume parte de la jornada de recepción y las citas se pierden en los huecos entre sedes. Empezar en octubre permite llegar a la campaña de otoño con el proceso ordenado; retrasarlo mantiene el mismo coste de oportunidad cada semana."
Alcance: guion de respuestas por tipo de consulta, flujo de confirmación, formación al equipo de recepción y documento de derivación a clínica. Exclusión: no incluye integración con el software de gestión si el proveedor no ofrece API. Esa exclusión evita el problema más caro del proyecto.
Plantilla de estructura para copiar
PROPUESTA — [cliente] · [fecha] · válida hasta [fecha]
1. Diagnóstico
[4-6 frases sobre su situación y la consecuencia de no actuar]
2. Alcance
Incluye: [entregable 1], [entregable 2], [entregable 3]
No incluye: [exclusión 1], [exclusión 2]
Depende del cliente: [accesos], [contenidos], [validaciones]
3. Plan
| Fase | Entregable | Formato | Plazo |
4. Inversión
| Opción | Incluye | Inversión | Plazo |
Forma de pago: [condiciones]
5. Siguiente paso
Necesitamos: [qué] · Para: [cuándo]
Si aceptas antes de [fecha], reservamos [recurso].
Rellena la plantilla con la IA, pero revisa dos cosas a mano: que el diagnóstico use las palabras del cliente y que ninguna exclusión quede escondida al final.
Limitaciones y supuestos
Este flujo no sustituye la conversación comercial: una propuesta enviada sin haber entendido el problema se rechaza por precio, no por contenido. Tampoco decide el precio por ti: la IA puede ayudarte a comparar opciones, pero el número depende de tu coste, tu posicionamiento y la competencia.
Cuidado con el tono excesivamente comercial: en servicios profesionales, la credibilidad viene de reconocer límites. Y si la propuesta incluye datos de terceros o del cliente, revisa qué puedes pegar en una herramienta externa y qué debes anonimizar.
Para practicar estos flujos con ejercicios y plantillas, revisa los cursos de IA en español y la biblioteca de prompts de trabajo. El acceso de por vida a la escuela está en la página de precios.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas páginas debe tener una propuesta?
Depende del importe, pero la parte que decide suele caber en dos páginas: diagnóstico, alcance, precio y siguiente paso. Si el proyecto es grande, añade anexos técnicos y deja el cuerpo principal corto.
¿Es mejor enviar una sola opción o varias?
Dos o tres opciones comparables suelen mejorar la decisión del cliente. Más de tres confunde. Lo importante es que las diferencias sean de alcance, no de descuento.
¿Puedo usar IA para fijar el precio?
Úsala para comparar escenarios y calcular márgenes con tus propios costes, no para "decidir" el precio. El precio comunica posicionamiento y debe ser una decisión consciente tuya.
¿Cómo evito que la propuesta suene a plantilla?
Personaliza el diagnóstico con las palabras del cliente y añade un detalle concreto de la reunión. Si dos propuestas distintas comparten el mismo párrafo de apertura, tienes una plantilla, no una propuesta.